一個信息項目要成功，筆者認為要把握三個重要環節，分別為軟件選型、項目實施和基礎數據。軟件選型作為CRM項目的第一個環節，顯得尤為重要。好的開始是項目取得最終成功的基礎。在這篇文章中，筆者就談談做好CRM軟件選型的七大關鍵點。

一、方桌是否要配圓桌翻板？

    在家里買桌子時，為了考慮以后多坐點人，往往會考慮是否要帶圓桌的翻板。即平時是方桌。等到需要的時候，可以將方桌下面的翻板打開，變成一張圓桌。此時就可以多做一些人。

    其實在CRM項目選型時，也會遇到這種問題。方桌就是CRM產品本身，而翻板就是其周邊的產品，如移動商務、工作流等等。企業在選擇CRM時，有幾種方式。一是就只考慮CRM自身，而不去關注后續要什么功能。結果等到以后真的需要工作流等邊緣產品時，就不得不花大價錢進行集成或者更換現有的CRM軟件重新開始。還有一種方式就是在選型時就考慮到未來一定時間內的需求。如可能要與工作流集成。此時在選型時就要考慮到，所選的CRM軟件的產商是否同時提供工作流的產品。如果提供的話，那么在后續要用到時，只需要再購買這個模塊即可，而不需要做項目集成的工作。

    在實際工作中，筆者總是向朋友推薦購買模塊化的CRM產品。模塊化的CRM產品可以根據自己的需要選購所需要的模塊。現在購買滿足當下所需要的模塊，以后再購買其他模塊。此時模塊之間的集成是天然的，不需要做過多的調整即可以使用。這不但可以幫助用戶降低成本，還可以提高項目成功的機率。

二、軟件選型的時間問題？

    該在什么時候進行軟件選型呢？對此筆者的意見是月底。這主要是出于軟件選型的成本考慮。在月底，軟件廠商一般都有業績的壓力，此時價錢就比較談的下來。筆者的企業，一次在給客戶談判時，他們把價格壓的比較低，遲遲不肯簽合同。公司管理層面出于業績的壓力，最后不得不屈服。軟件以7-8折的價格賣給了客戶，而且還奉送了不少的模塊。

    其實這種情況，很多企業都會碰到。在月底，由于股東要對企業管理人員的業績進行考慮。從職業經理人的角度考慮，他們總是希望能夠降業績做的好一點。為此對于客戶的要求他們會盡量的滿足，包括價格上的折扣。故在月底，跟軟件提供商談判時，企業比較有優勢。而其在月底將合同簽訂，然后次月初進行項目實施，這也是一個比較好的時間安排。

【轉載自IT專家網】http://esoft.ctocio.com.cn/375/12346375.shtml
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