用友軟件向云計算轉型抓住機遇是關鍵

　　用友軟件(22.62，0.40，1.80%)在10年前由財務軟件廠商逐步轉型為管理軟件廠商。其業務收入由10年前的1億多元擴張至10年的近30億，凈利潤由10年前的2000萬擴張至10年的3個多億，兩者分別增長了22倍和16倍。

　　公司自10年起，開始第二次轉型，即從軟件供應廠商轉型為云服務廠商。事實上，公司于10年前就已推出軟件租賃服務，并在3年前提出移動商務戰略與SAAS戰略，我們將其定義為公司為未來進行全面業務轉型所作的準備工作。2010年，公司與IBM簽署備忘錄，攜手打造云計算.聯合實驗室，以提升雙方在云計算.領域的影響力和云計算.相關解決方案的服務能力。

　　2.云計算.戰略實施中

　　公司云計算.戰略可以簡化為S+S，即軟件十服務。其PaaS平臺有三部分，一部分運營管理平臺，一部分是運營平臺，一部分是開發平臺。開發平臺以提供足夠多SaaS接入以及各種應用為目的。

　　公司同時提出了轉型階段性發展目標。在5年內達到10000個應用，在PAAS平臺上擁有100萬家收費客戶，有1000萬家客戶在此平臺上獲得各種應用。公司已被北京市政府確定為祥云工程之中小企業云示范工程，預計將有5萬家企業在年內上線。

　　在云服務方面，公司與電信運營廠商已建立合作關系。同時與銀行端建立了合作關系。到目前為止，公司的第三方應用已獲得規模收入。

　　3.擁有戰略轉型業務基礎

　　公司擁有向云計算.業務轉型的內在基礎。

    包括1）廣泛客戶基礎，公司到目前為止擁有約120萬家客戶。

    2）廣泛應用。包括平行和垂直市場上，公司均有各類軟件應用。3）開放平臺。公司將以偉庫平臺為基礎，與第3方平臺做各種整合。4）可靠品牌。公司在未來云計算.業務中的定位為平臺和通道搭建者。

　　我們預期此次轉型將決定公司未來10-20年新成長空間。并有機會帶動公司步入一個新成長期。

　　4.傳統軟件業務仍有穩健成長空間

　　公司為本土管理軟件第一品牌，10年在管理軟件市場占有率為22.8%，ERP軟件市場占有率28.3%，遠高于行業內其他競爭對手。在過往5年中，公司營收復合增速達24%，較行業平均為高。即使是在金融危機影響下的08-09年，公司營收復合增速也超過了30%。反映出公司較強的市場拓展能力。

　　我們預計未來5年，國內管理軟件市場仍將保持2位數以上的增長速度。大中型企業在度過金融危機帶來的經濟壓力之后，更加重視IT投資，重視業務管理軟件對主業的支撐作用。為數眾多的小型企業也愈加意識到IT投資尤其是投資業務管理軟件對業務發展的重要。2010年，中國管理軟件市場規模總量為137.66億元，同比增長17.2%。我們預計未來5年國內管理軟件市場同比仍能維持15%附近的增速。而用友軟件通過全產品線擴張及外部并購，將實現較行業平均更快增長。

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