傳Kayak下周啟動IPO路演 Facebook陰影漸淡化

北京時間7月4日消息，據國外媒體報道，消息人士周二透露，在云應用供應商ServiceNow上周五成功進行首次公開招股之后，美國旅游搜索引擎Kayak Software（以下簡稱“Kayak”）和網絡安全設備商Palo Alto Networks已經籌備在下周進行首次公開招股。投資銀行摩根士丹利同為上述兩家公司首次公開招股的主承銷商。

消息人士透露，Kayak和Palo Alto Networks的首次公開招股路演均將在下周舉行。在路演中，兩家公司將會極力向潛在的投資人兜售公司股票。據悉，如果市場條件準許，上述兩家公司將會在本月底正式掛牌交易。

ServiceNow是Facebook首次公開招股之后試水首次公開招股市場的第一家科技公司，不過這家公司并非是來自硅谷，而是來自于圣迭戈這樣節奏更加遲緩的城市。ServiceNow還將科技行業目前很是流行的兩大觀念集成為一，為自動化企業資訊技術部門提供基于云計算的服務。今年5月18日，Facebook驚天動地地上市，融資160億美元之巨。自那之后，若干訴訟相繼提起，議會調查開始，還有大量的投資者在憤怒中哀嘆這家社交網站的股價仍然低于發行價格。受此影響，美國首次公開招股市場也被暫時冰凍了超過1個月時間。ServiceNow上市首日股價漲幅達到了37%；而自首次公開招股以來，Facebook股價的累計跌幅達到了32%。

新澤西州資產管理公司Sica Wealth Management總裁兼首席投資官杰弗里·席卡（Jeffrey Sica）表示，“一旦我們對企業的首次公開招股重拾信心，將會有一大批推遲首次公開招股計劃的公司緊隨著ServiceNow之后進行上市。”

擱置的首次公開招股

彭博社收集的數據顯示，今年第二季度，全球首次公開招股市場規模達到413億美元，較上年同期低出34%。受歐洲債務危機蔓延、Facebook股價下滑和中國經濟增長前景放緩等諸多因素的影響，至少有50家公司已經擱置了首次公開招股計劃。

摩根士丹利同時也是ServiceNow的主證券承銷商，這家投資銀行因為負責Facebook的首次公開招股事宜而備受市場譴責。彭博社的統計數據顯示，摩根士丹利今年將有望成為科技股和全球企業首次公開招股的第一大證券承銷商。ServiceNow首席執行官弗蘭克·斯羅特曼（Frank Slootman）表示，“我與摩根士丹利有著多年的合作，這家公司曾處理過我先前一家公司的首次公開招股事宜。Facebook在首次公開招股中出現的問題，并不會動搖要對摩根士丹利的信心。”斯羅特曼認為，ServiceNow更關注的是宏觀經濟環境，而不是Facebook。

Palo Alto Networks總部位于加利福尼亞州圣克拉拉市。這家公司在今年4月向美國證券交易委員會提交招股說明書，計劃募集1.75億美元資金。消息人士透露，Palo Alto Networks計劃在紐交所掛牌交易。

Kayak創建于2004年，此前已通過多輪融資獲得2200萬美元投資。Kayak在2010年11月提交招股說明書，計劃融資5000萬美元。Kayak在去年9月底暫緩了其首次公開招股（IPO）計劃，原因是當前的證券市場環境并不理想。Kayak首席市場營銷官羅伯特·貝奇（Robert Birge）當時曾表示，“當前的證券市場環境過于反復無常，這無法達到公司的預期。當市場環境有利于進行首次公開招股時，我們將重啟首次公開招股計劃。”

Kayak在今年5月初向證券交易委員會提交文件稱，該公司第一季度已經扭虧為盈。Kayak提交的文件顯示，在截至3月31日的第一季度，該公司凈利潤為415萬美元，合每股收益0.11美元。這一業績好于上年同期。2011年第一季度，Kayak凈虧損為691萬美元，合每股攤薄虧損1.33美元。Kayak第一季度營收為7330萬美元，較上年同期增長39%。消息人士當時曾透露，Kayak計劃通過首次公開招股募集約1.5億美元，對公司的估值超過10億美元。

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