《商業價值》：中國商業零售業態之爭

看零售業態發展，從百貨、超級市場、便利店、網絡零售、購物中心、精品專賣、再到團購，每個都有相應的巨頭誕生，多種業態并存的中國，哪里才是藍海呢？

根據麥肯錫預測，10年之后，中國的個人消費總額將翻一番，成為僅次于美國的全球第二大消費市場。消費市場的快速發展必須有與之適應的零售行業相匹配。中國區域經濟發展的不均衡，直接導致了多種零售業態并存的狀態，百貨店、大型超市、便利店、專業店、專賣店、購物中心、折扣店、倉儲商店、網絡零售等多業態各顯其能，且目前很難判斷哪一種業態占據了絕對主導。因而，在其中尋找到藍海更為艱難。

按照西方零售業態的發展歷程，人均GDP水平與新型業態的出現之間存在著必然的聯系。例如人均GDP達到8000美元以后，網絡零售、倉儲超市、購物中心等業態開始高速發展。按照國際貨幣基金組織公布的數據，2010年中國人均GDP達到4283美元，從各省市數據來看，北京、上海、深圳、廣州等發達地區人均GDP早已超過1萬美元，對應的各種零售創新業態也發展的較為成熟。

傳統百貨模式面臨瓶頸，集中度過低

中國傳統的百貨業開始向新型百貨業轉變，百貨行業市場規模也一直處于穩健增長的態勢，根據歐睿信息咨詢的統計數據，2010年中國百貨行業市場規模達到7231億元，過去5年復合增速為12.7%，預計2015年中國百貨業市場規模增長至10875元，未來5年復合增速為10.7%。受益于整個零售業市場的繁榮，整個百貨行業將維持穩定增長，但增速卻不及社會消費品零售總額增速。

百貨業銷售規模的增長，在很大程度上是依靠店鋪數量增加完成的。雖然自2005年開始，百貨業單店數量以年均復合成長率16.7%的速度增加，與此相應的，百貨業通路總面積也以20.6%年均增長率擴張。但是，中國目前6800多家具有一定規模的百貨門店總數依然遠遠低于美國的42000多家。從人均指標看，中國每百萬人口平均擁有5.1家百貨門店，遠低于美國的128家。中國每百萬人口近5.5萬平米的百貨營業面積，遠低于美國、日本、英國等發達國家。因此，對比國外發達國家的百貨發展狀況可以看出，未來中國百貨業的市場發展空間主要在于商業地產的發展。

中國百貨業態發展的另外一個問題在于行業集中度不夠，缺乏規模優勢。根據歐睿信息咨詢的數據，2010年中國百貨前三強的市場份額僅為5.6%，前十大公司的市場份額僅為13.3%，遠低于歐美成熟市場的市場集中度。在法國前三大百貨公司的市場占有率為92.5%。韓國前三家則占據77.5%的市場份額。中國百貨行業的市場集中度與這些國家相比差距甚遠。

傳統零售模式決戰三線城市

以往國內諸多的零售企業，甚至許多跨國企業仍只盯住少數幾個大城市，往往忽略了在中國城鎮消費總額中貢獻率超過60％的700多個三四線城市。因此，隨著一線城市購物中心數量趨于飽和、市場競爭日益激烈、投資成本逐年加大等因素的影響，越來越多的開發商、零售商把目光放到了二線和三線城市，而與二線城市相比，三線城市的市場空白更大。

截至2011年底，中國開業購物中心2795家，其中一線城市已擁有821家，二線強城市僅次于一線，累計開業達752家購物中心。值得關注的是，三線城市購物中心出現了爆發式增長，累計開業量將達到544家。然而2003年之前，三線城市購物中心開業量僅為42家，與之相比，二線城市為415家，一線城市為218家。

總體來看，2004～2010年，中國購物中心無論是在開業量還是開發體量以及投資額方面，都得到了快速的發展，與2003年之前相比，一線與二線城市的增幅差距不大，分別為2.5倍和2.2倍。而三線城市的增幅非常明顯，2004～2010年期間購物中心累計開業數量是2003年之前開業量的 11.8倍，由于三線城市購物中心起步較晚并且數量龐大，在一個較長的時期內，三線城市的購物中心發展潛力巨大并且有持續大幅度增長的可能性。

超市業態競爭激烈

同行不同“命”，中國超市行業的態勢則與百貨完全不同，行業集中度較高，超市10強銷售額占限額以上超市銷售額的比例達到60%～70%之間，直接導致其毛利率較為可觀，并且有上升趨勢。但是，超市行業卻面臨著外資超市巨大的競爭壓力。從中國連鎖經營協會的數據來看，外資超市占中國超市百強的比重逐年上升，外資超市在采購、供應鏈及管理經驗方面相對于本土超市具備明顯的優勢。國內企業如何在競爭中學習到這些先進之處成為了成敗的關鍵。

網絡零售發展迅猛

2011年11月尼爾森發布調查報告稱，中國的二線城市中有43％的受訪者表示會更多依靠網上購物來尋找最實惠的商品，一線城市消費者這一比例則高達73％。網絡零售以遠高于傳統零售行業的增長速度沖擊著傳統零售渠道，傳統零售商也紛紛試水網絡零售，以電子商務的方式滿足消費者需求。

中國電子商務在零售總額中的占比將在2015年趕上當前發達國家約7%的普遍水平，到2020年將升至9%左右。假設中國名義零售總額的年均復合增長率為 10%，預計電子商務的市場規模將在2015年達到3000億美元左右，到2020年達6400億美元左右。

網絡零售尚有巨大的發展空間。中國網絡購物者占總人口的8%，而美國為50%，韓國為58%。當中國互聯網滲透率從2010年的34%升至2015 年的62%和2020年的79%。中國網絡購物人群的比例將在未來10年達到發達國家水平，從2010年的34%上升至2015年的48%和2020年的 60%。這代表著未來可能有7億人在網絡購物，近乎現在的10倍。

從CNNIC的數據來看，隨著網購人群的逐年成長，18～24歲年齡段的群體占比逐漸降低，而25歲之后的年齡段將有所增加，表明網購的趨勢已經開始向全民化發展。從經濟收入指標來看，月收入在3000～5000元的群體占比達到近20%，表明中等收入和高收入群體的占比也在逐漸提升。

 但是從國內B2C市場份額來看，網絡購物行業市場集中度較強，進入門檻初步顯現。不計算淘寶商城在內，獨立B2C的市場份額中，京東商城以 37.8%遙遙領先。B2C行業集中度分成兩極趨勢，一方面平臺類B2C網站集中度增加，另一方面垂直類B2C網站將形成一定程度的長尾。這說明垂直類 B2C只要專注于自己的領域，依然會有較快的增長和較好的發展空間。

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