中國電信40億元寬帶集采落幕

2012年中國電信率先啟動寬帶集采，集采總量超過2100萬線，集采金額近40億，為歷來規(guī)模之最。在我國寬帶發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時期，中國電信的本次集采折射出中國電信 “寬帶中國•光網(wǎng)城市”戰(zhàn)略的不懈追求。

總體來看，我國寬帶市場基本上呈現(xiàn)出了政策市場雙重驅(qū)動、資本業(yè)務(wù)雙重壓力的運營格局。在這種大的戰(zhàn)略格局下，中國電信此舉將會對行業(yè)產(chǎn)生哪些影響，又將對全球?qū)拵Ы尤胧袌霎a(chǎn)生怎樣的沖擊？作為主流設(shè)備供應(yīng)商，中興、華為、烽火、上海貝爾在此次招標(biāo)中的斬獲如何？困擾業(yè)界多年的GPON/EPON線路之爭，又將會因為此次招標(biāo)產(chǎn)生何種變化。

招標(biāo)

運營商對于寬帶接入市場的投入每年都在增加，但今年的情形又與往年存在明顯不同。之前是市場驅(qū)動，而今年則是市場政策的雙輪驅(qū)動。

在4月份工信部召開的“寬帶普及提速工程”動員部署大會上，中國電信集團(tuán)董事長王曉初給出的目標(biāo)，2012年中國電信將新增光纖入戶覆蓋家庭2500萬戶，達(dá)到5500萬戶以上。新增固定寬帶用戶1600萬，用戶規(guī)模突破1億。按照工程目標(biāo)，中國電信寬帶用戶的接入帶寬將在3-5年內(nèi)躍升10倍以上，并將持續(xù)快速提升；資費在3年左右迎來“跳變期”，并將持續(xù)下降。

這將會是一筆巨大的開支，雖然固定寬帶業(yè)務(wù)屬于穩(wěn)定的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，但其投資回報周期卻相對較長。更為關(guān)鍵的是，由于一直沒有得到相關(guān)部門的許可，如何很好的利用高帶寬資源開展更富價值的業(yè)務(wù)，就成為擺在運營商面前的難題。在開源受阻的情況下，反映在此次招標(biāo)中，節(jié)流成為了選擇。

中國電信此次PON設(shè)備集采分EPON FTTB、E/GPON OLT、寬帶終端三部分，其中只限EPON場景的FTTB總規(guī)模1200萬線，總規(guī)模近12億；EPON FTTH終端規(guī)模400多萬線，GPON FTTH終端規(guī)模200多萬線， EPON FTTH的規(guī)模比原來預(yù)期350萬線增加了80萬線，EPON仍占據(jù)FTTH主流。但與往年很大的不同，本次集采FTTH終端需求較往年有大幅度提升，2012 年第一次招標(biāo)家庭網(wǎng)關(guān)總需求為927萬臺，相比2011 年第一次招標(biāo)186 萬臺，這也彰顯了電信大力推進(jìn)FTTH建設(shè)的決心。

在此次招標(biāo)中，價格再次成為關(guān)鍵因素。但與去年中國聯(lián)通2500萬線招標(biāo)中，令人瞠目結(jié)舌的報價不同，電信2012年第一標(biāo)基本上如實反映了產(chǎn)業(yè)狀況。也正是這個如實反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的價格，決定了幾個關(guān)鍵玩家截然不同的市場表現(xiàn)。

玩家

中國電信此次集采的標(biāo)的是很誘人的，所以各個廠家也都是使出了渾身解數(shù)。從目前的情況來看，中興、上海貝爾和烽火占據(jù)了綜合排名前三的位置，而傳統(tǒng)優(yōu)勢廠商華為卻沒有進(jìn)入前三甲。

在局端方面，最終的分配的份額為GPON OLT是 25.5萬，這比原來40.5萬的預(yù)想規(guī)模大幅度下降，EPON OLT為 13.9萬。中興獲得40%左右的OLT份額，F(xiàn)TTB設(shè)備獲得近50%的份額；終端方面，根據(jù)設(shè)備端口的不同細(xì)分為13個場景，中興獲得1/3左右的市場份額。緊隨其后的是上海貝爾，在各條戰(zhàn)線上也都取得了不錯的戰(zhàn)績。而作為第三名的烽火，其EPON解決方案也是傳統(tǒng)強(qiáng)項。

此次招標(biāo)，中國電信從技術(shù)、商務(wù)、服務(wù)等幾個關(guān)鍵維度對廠商進(jìn)行了評定。但從技術(shù)標(biāo)的層面來看，各個廠商之間的差別很小，因為這是一個相對成熟的技術(shù)解決方案，特別是在終端側(cè)。從服務(wù)能力來看，華為、中興、烽火、上貝都是植根于國內(nèi)市場，在交付能力方面都毋庸置疑。

所以，商務(wù)標(biāo)也就是技術(shù)制式本身的產(chǎn)業(yè)成熟度，成為了最終決定性因素。EPON還是GPON，在技術(shù)基無差異的情況下，需要從易用性、成本等多方面判斷，只有適合市場發(fā)展才是最優(yōu)的。

這次EPON規(guī)模超過預(yù)期，主要還在于其價格和網(wǎng)絡(luò)部署的優(yōu)勢，就單臺終端而言，GPON要比EPON平均高出40元。在中國電信大規(guī)模建設(shè)推動下，EPON產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)冀K保持良性發(fā)展，建網(wǎng)成本更具競爭力；GPON產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過快速發(fā)展，價格呈現(xiàn)理性下降，但固有的成本仍相對較高。

事情回到去年，聯(lián)通在進(jìn)行寬帶集采時，GPON的價格已經(jīng)接近EPON了，緣何此次又出現(xiàn)了反彈呢？從整個電信行業(yè)的發(fā)展歷程來看，設(shè)備的價格只會隨著技術(shù)的成熟和出貨量的增加而逐年下降，情形只有一個，那就是在去年的聯(lián)通集采中，GPON價格沒有得到真實的反映。

而在此次招標(biāo)中，從各廠商報價來看，大多依據(jù)客觀成本，沒有出現(xiàn)極端的情況，寬帶市場得以回歸理性。雖然已經(jīng)開始了價值的理性回歸，但市場要想完全回復(fù)健康，尚需時日。

選擇

無論是對于中國電信還是設(shè)備商而言，這都是一個選擇題。

中國電信從2006年選擇EPON，到2007年大規(guī)模發(fā)展FTTB，短短幾年建設(shè)了全球最大的FTTB網(wǎng)絡(luò)，從網(wǎng)絡(luò)延續(xù)性出發(fā)，這次FTTB的集采仍保持只采用EPON。FTTH建設(shè)中國電信綜合考慮兩種PON技術(shù)，EPON和GPON并重建設(shè)。

中國電信科技委主任韋樂平也曾在很多公共場合表示，在FTTH應(yīng)用場景之下，在本錢相稱的情況下，考慮到GPON分路比更高，所有優(yōu)選GPON進(jìn)行部署。但現(xiàn)實的情況，卻是與韋樂平的樂觀預(yù)期相左，GPON在成本方面還是需要進(jìn)一步下降。據(jù)C114了解，中國電信對于此次招標(biāo)中出現(xiàn)的價格陡增情況，并沒有預(yù)選方案，所以才會出現(xiàn)GPON預(yù)期占比大幅縮小的局面。

而對于設(shè)備廠商而言，在之前的累次競標(biāo)中，系統(tǒng)中最為核心的、復(fù)雜度最高的OLT設(shè)備價格猛降，終端反而成為了廠商賺錢的主要工具。但伴隨著運營商運營技術(shù)的成熟，終端市場肯定會走向開放，隨之而來的市場競爭將使得終端產(chǎn)品回到平均利潤水平。

毫不客氣的講，產(chǎn)品技術(shù)復(fù)雜度與價格之間的不匹配，已經(jīng)使得寬帶市場變成了中興華為烽火等OLT設(shè)備商全面虧損的格局。如果產(chǎn)業(yè)鏈把更多的力量投入到終端而非局端的創(chuàng)新中去，產(chǎn)業(yè)鏈難以健康發(fā)展。

而更大的選擇題則在于全球固定寬帶產(chǎn)業(yè)鏈條，根據(jù)FTTH委員會對全球市場的研究，亞太地區(qū)FTTH/B用戶數(shù)占據(jù)了全球FTTH/B用戶數(shù)的75%。截止2011年底，亞太區(qū)FTTH/B用戶數(shù)已經(jīng)近5800萬，為全球FTTH增長的主要驅(qū)動力，而中國有望短期內(nèi)成為該地區(qū)最大的市場。

坐擁全球潛力最大、最具成長性的中國市場，以中國電信、聯(lián)通、華為、中興、烽火等國內(nèi)FTTX產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)的大規(guī)模投入已經(jīng)引領(lǐng)形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈條。在這個鏈條上，中國無論是技術(shù)、設(shè)備、運營和維護(hù)都已經(jīng)事實上走在了全球的前列，已經(jīng)成為引領(lǐng)全球FTTX發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，在FTTX領(lǐng)域上，不是中國看海外運營商怎么做，而是海外運營商學(xué)習(xí)中國怎么做。

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